Aprende a utilizar los diferentes tipos de filtros disponibles en el portal de fondeo estructurado
Los filtros son una herramienta práctica que te permite encontrar los pagarés y operaciones que necesitas de manera rápida y sencilla.
Índice
Cómo filtrar pagarés
Cómo filtrar operaciones
Opciones avanzadas y comportamiento de los filtros
Cómo filtrar pagarés
Para filtrar pagarés, puedes utilizar los siguientes tipos de filtros:
Palabra clave: Busca pagarés que contengan un término específico, como el nombre del documento o el folio del pagaré. Por ejemplo, si escribes “Pagaré 01”, se mostrarán todos los pagarés que incluyan ese texto.
Rango de fechas: Permite buscar pagarés dentro de un periodo específico, ya sea según la fecha de firma o la fecha de último endoso. Para utilizarlo, selecciona una fecha de inicio y una fecha de fin, o elige un periodo predefinido, luego haz clic en “Aplicar”.
Cómo filtrar operaciones
Para filtrar operaciones, puedes utilizar los siguientes tipos de filtros:
Selección individual: Útil cuando necesitas elegir un solo tipo de operación dentro de un grupo predefinido. Por ejemplo, filtrar por el tipo de operación y solo seleccionar la opción “Cesión”.
Selección múltiple: Permite seleccionar varias opciones dentro de un mismo filtro. Está disponible para buscar por Línea de fondeo o por Etapa. Por ejemplo, en el filtro Etapa, puedes elegir filtrar por los estatus “Selección” y “Endoso”.
Opciones avanzadas y comportamiento de los filtros
Aplicación simultánea de filtros: Puedes combinar filtros (por ejemplo, buscar por palabra clave y rango de fechas a la vez) para resultados más específicos.
Filtros aplicados: Los filtros activos se mostrarán destacados o con indicadores visuales en cada columna.
- Individualmente: Puedes reiniciar los filtros individualmente haciendo clic en la “x” de cada filtro. Si estás usando selección múltiple, se descartarán todas las opciones seleccionadas.
- Globalmente: Puedes descartar todos los filtros a la vez haciendo clic en el botón “LIMPIAR FILTROS”.
Guardado de filtros: Los filtros se almacenan en el navegador que estás usando. Si cambias de dispositivo o navegador, deberás configurarlos nuevamente.
Si necesitas ayuda, contáctanos a través del chat.