El portal de fondeo estructurado te permite gestionar operaciones de pagarés de forma sencilla y eficiente.
Podrás administrar todas las etapas principales de una operación, desde la creación y firma de los pagaré hasta la generación de un reporte final detallado.
Índice
Cómo seleccionar pagarés para cesión o reversión
Cómo descartar pagarés de una operación
Cómo editar la leyenda de endoso
Cómo revisar los detalles de una operación
Cómo copiar el enlace del documento para firma
Cómo crear operaciones
Primero, haz clic en el botón “Nueva operación”.
Lo primero que debes hacer es seleccionar el tipo de operación que deseas realizar: Cesión o reversión.
El formulario precarga datos, adaptándose automáticamente según el tipo de operación seleccionada.
- Al seleccionar cesión: El nombre de tu organización aparecerá como el endosante y no podrá cambiarse.
- Al seleccionar reversión: El nombre de tu organización aparecerá como el endosatario y no podrá cambiarse.
Selección de endosante o endosatario
Utiliza el menú desplegable para seleccionar al endosante o al endosatario. Se mostrará la línea de fondeo y el fondeador asociado al endosante o endosatario.
Para finalizar, haz clic en “Guardar”.
Cómo anular operaciones
Existen dos formas de cancelar una operación desde el portal de fondeo.
Nota: Solo podrás eliminar operaciones que estén en la etapa de “Preparación
Anular desde la tabla de operaciones
Haz clic en el menú (...) de la operación deseada y selecciona "Anular Operación".
¡Listo! se mostrará un mensaje confirmando que la operación ha sido anulada.
Anular desde el detalle de la operación
Haz clic en la operación que deseas cancelar.
Después haz clic en el menú (“...”) y selecciona “Anular operación”.
¡Listo! Se mostrará un mensaje confirmando que la operación ha sido anulanada.
Cómo seleccionar pagarés para cesión o reversión
Una vez creada la operación, es momento de agregar los pagarés que formarán parte de ella.
Primero, haz clic en “Seleccionar pagarés”.
A continuación, se mostrará una tabla con los pagarés elegibles para ser seleccionados.
Para que un pagaré sea elegible debe cumplir con los siguientes requisitos:
- Deben estar firmados.
- Pertenecer al endosante definido al crear la operación.
- No tener endosos pendientes.
- No estar agregados en otra operación.
Selección de pagarés desde la tabla
Para agregar pagarés a la operación, selecciona al menos un pagaré marcando la casilla de verificación (checkbox) correspondiente. Si necesitas seleccionar varios pagarés, simplemente marca las casillas de los pagarés que desees incluir.
- Para seleccionar todos los pagarés visibles en la página actual, haz clic en la casilla de verificación ubicada en la columna "Nombre".
- Si deseas seleccionar todos los pagarés elegibles, incluyendo los de otras páginas, haz clic en la opción "Haz clic aquí para seleccionar todos los documentos de la tabla".
Tras elegir los pagarés deseados, deberás dar clic al botón de “AÑADIR A LA OPERACIÓN”.
Te recomendamos mantener abierta la pestaña del navegador, ya que este proceso puede tardar unos segundos en completarse.
Al completarse el proceso, se mostrará un mensaje confirmando que los pagarés fueron agregados exitosamente.
Cómo descartar pagarés de una operación
Descarte masivo
Para descartar varios pagarés, sigue estas instrucciones:
- Marca la casilla junto a los pagarés que deseas descartar.
- Si deseas seleccionar todos los pagarés de la página, haz clic en la casilla junto a “Nombre”.
- Si deseas seleccionar los pagarés de todas las páginas, haz clic en el enlace “Haz clic aquí para seleccionar todos los documentos de la tabla”.
- Para finalizar, haz clic en el botón “Descartar de la operación”.
Se te solicitará confirmar que deseas descartar los pagarés.
Descarte individual
Para descartar un pagaré desde la opción secundaria, identifica el pagaré que deseas descartar y haz clic en (“...”). Luego, selecciona la opción “Descartar”.
¡Listo! El sistema te mostrará un mensaje confirmando que el pagaré ha sido descartado.
Cómo editar la leyenda de endoso
Asignamos una leyenda de endoso por defecto. La podrás personalizar haciendo clic en “Editar”.
Escribe la leyenda de endoso y luego haz clic en el botón de “Guardar”.
Cómo definir firmantes
Para definir los firmantes de una operación, esta debe incluir al menos un pagaré.
Primero, selecciona la operación a la que deseas asignar los firmantes y después haz clic en el botón “Ir a la siguiente etapa”.
Ingresa el correo electrónico y RFC de los firmantes (representantes legales) que realizarán la firma del endoso.
En el caso de la autorización de blockchain, solo se solicitará el correo electrónico del firmante.
Puedes añadir tantos firmantes como necesites haciendo clic en “Añadir firmante”. Para eliminar a un firmante, haz clic en la “X” junto a su información.
Después haz clic en “ENVIAR SOLICITUD DE ENDOSO”.
Revisa que la leyenda de endoso y los datos de los firmantes sean correctos. Si los datos son correctos confirma haciendo clic en “SÍ, SOLICITAR ENDOSO”.
En caso de detectar un error, haz clic en “NO, VOLVER A EDITAR” para hacer cualquier ajuste necesario.
Nota: Una vez solicitada la firma, no podrás editar la leyenda de endoso ni los participantes.
Cómo revisar los detalles de una operación
Da clic en la operación deseada para ver los detalles de la operación.
Primero, encontrarás la leyenda de endoso de la operación.
Después está el estatus de cada participante en el proceso de firma, el cual se mostrará de la siguiente manera:
- Pendiente: El firmante aún no ha realizado la firma.
- Firmado: El firmante ha completado la firma.
Cómo copiar el enlace del documento para firma
Si un firmante no ha recibido el correo de invitación o prefieres compartir la solicitud de firma por otro medio, puedes copiar y enviar el enlace de firma siguiendo estos pasos:
Ubica el nombre y correo del firmante.
Haz clic en el botón “Copiar enlace de firma”.
¡Listo! El enlace ha sido copiado y puedes compartirlo a través de cualquier canal (correo electrónico, mensaje, whatsapp, etc.).